第九六八章 IPO路演（中）（2 / 2）

PENG向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的%，发行价6.3～8.4美元（15～20倍市盈率），募集资金31.5～42亿美元（没有扣除承销费，下同）。

孙健不满意，提出了两种IPO方案：

一、PENG向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的%，发行价16.8～21美元（40～50倍市盈率），募集资金50.4～63亿美元。

二、PENG向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的%，发行价12.6～16.8美元（按照30～40倍市盈率），募集资金63～84亿美元。

PENG还赋予三家承销商最多发行总股本15%的美国存托股的超额认购权。

三家承销商采用了第二种IPO方案。

孙健作为PENG的法人和董事长，同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的KKR、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司，签订三家证券公司联合承销PENG的IPO及在纳斯达克交易所上市的法律文件。

总承销费用为IPO总额的3%。